FIREへの道‼︎30代サラリーマンの株式投資‼︎

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2021年4月ポートフォリオレポート!

 

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お疲れ様です。30代サラリーマン投資家の田中なゆたです。

今回は「2021年4月ポートフォリオレポート」と題して保有銘柄のご紹介をしたいと思います。今月より毎月ポートフォリオの記録も付けていきます!

毎月の投資によるポートフォリオの変化も確認しながら、しっかりと構築していきたいですね♪

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 <目次>

 

 

全体比率

個別銘柄、投資信託、ETF、仮想通貨の全体で32銘柄へ投資。

4/30時点の評価額:約637万円(※投資元本:559万円 損益率:13.95%)

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日本株銘柄

 日本株は個別銘柄の11銘柄を保有。

4/30時点の評価額:約230.5万円(※投資元本:約229.7万円 損益率:0.34%)

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保有数量

2374 セントケアホールディングス 100株

2809 キユーピー 100株

3197 すかいらーく 300株

7412 アトム 100株

7421 カッパ・クリエイト 100株

8306 三菱UFJフィナンシャルG 100株

8591 オリックス 100株

9433 KDDI 100株

9434 ソフトバンク 100株

9810 日鉄物産 100株

8086 ニプロ 100株

 

 

米国銘柄

米国銘柄は全てETFで6銘柄へ投資。 

4/30時点評価額:約118万円(※投資元本:約101万円 損益率:16.83%)

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保有数量

AGG 4口

BND 1口

HDV 33口

LQD 3口

SPYD 84口

VYM 32口

 

 

投資信託(自分で積立運用)

 自分自身で運用する投資信託は5銘柄へ投資。

4/30時点の評価額:約130万円(※投資元本:105.5万円 損益率:23.22%)

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保有数量

eMAXIS Slim先進国株式インデックス 358,560口

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 186,221口

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 60,7783口

eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 211,260口

T&Dインド中小型株ファンド(ガンジス) 19,290口

 

投信の窓口(アクティブファンド)

 投信の窓口では4名柄へ投資。

4/30時点の評価額:約100.8万円(※投資元本:75.1万円 損益率:34.22%)

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保有数量

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信 Bコース 43,046口

One国内株オープン 80,162口

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 128,721口

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 107,179口

 

iDeCo

 iDeCoでは4名柄へ投資。

4/30時点の評価額:約56.2万円(※投資元本:46.8万円 損益率:20.1%)

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保有数量

SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金> 76,596口

iFree NYダウ・インデックス 127,290口

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 28,549口

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 73,303口

 

仮想通貨

 仮想通貨は2種類を保有。

4/30時点の評価額:約2.1万円(※投資元本:1.05万円 損益率:200%)

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保有数量

BTC 0.00305019

ETH 0.01090353

 

最後に

以上が私の2021年4月末時点のポートフォリオとなります。

4月の資産公開は別の記事でまとめていますので、合わせてご覧いただけたらと思います。

※下記にリンクを貼ります。

投資方針は変わらず、5月も引き続き米国ETFと投資信託に投資していきます。

日本株については追加投資は今の所考えていません。安くなれば高配当銘柄など買いたい銘柄もあるのですが、しばらく様子見になるかと。 

また、次回のポートフォリオレポートより保有銘柄の増減も記録していきたいと思います。

 

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<↓4月の資産公開の記事になります。>

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