お疲れ様です。30代サラリーマン投資家の田中なゆたです。
今回は「目指せFIRE！2021年5月度！資産公開！」ということで資産の棚卸しを行いたいと思います！
５月の投資実績や配当実績、アセットアロケーションについてもまとめたいと思いますので、是非ともご覧ください。
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＜目次＞
投資実績21年5月
投資合計（目標投資額：20万円）
投資額：257,748円（投資信託、米国ETF）
売却額：303,925円 （日本株）
投資信託
132,000円を投資
＜内訳＞
楽天カードからの積立：5万円
スポット投資：5万円
投信の窓口（攻めのアクティブ投信）：2万円
iDeCo：1.2万円
米国株
125,748円を投資
引き続き高配当株ETFのSPYD、HDV、VYMへスポット的に投資
今月は債券ETFの買い増しはせず、更なる高配当銘柄のARCC（エイリス・キャピタル）を15株購入。
※ARCCついては過去の記事でまとめたものがありますので、下記にリンクを貼ります！
BDC銘柄の魅力！米国超高配当株式！ - FIREへの道‼︎30代サラリーマンの株式投資‼︎
日本株
売却：303,925円
すかいらーくホールディングスを200株売却（損切り）
1,520円(売却額)ー1,942円(購入額)＝-422円
-422円×200株＝-84,400円
※300株保有していたものを200株売却で現在は100株保有
増資が発表され株式が発行されることによる1株価値の目減り、今後の株主優待のコスト増、改悪のリスクなどから見切りを着けました…。
配当も0になっていますので、他の高配当銘柄に切り替えたいと思っています。
配当実績
５月受取金額：税引後157円（税引後1,43ドル 、因みに税引前は15,9ドル）
※為替レート：1ドル＝109,82円で計算
※全てNISA口座からの配当となります。
米国ETF
AGG：4口保有（税引後0.62ドル、税引前0.69ドル）
LQD：3口保有（税引後0.69ドル、税引前0.77ドル）
BND：1口保有（税引後0.12ドル、 税引前0.13ドル）
前年との比較
今年の５月はわずかながら157円の配当がありました。
正直喜べる金額では無いですが、徐々に増やせるようにしたいと思います。
ただし、毎月均等に配当が必要というわけでも無いので、月毎のバラつきはやむなしと考えています。
来月は2020年の実績から1年で1番配当金が多い月となりそうなので、期待しています！
今までの累積配当金（2020年１月〜）
累積配当金は89,881円となりました。
資産額（4月→５月の推移）
この1ヶ月で資産が149,573円増加しました。（＋0.8%）
4月末：19,552,750円→５月末：19,702,323円
※５月は車の税金と生命保険の引き落としがありましたが、無事に乗り越え15万円近くのプラスになりました！一先ずほっとしています。
これは保険を見直した効果もありますね！
資産推移の折れ線グラフは下記のようになりました。
私の個人資産2,000万円が目前です!(^_^)
今年に入ってからの資産の増加は125万円を越えています！良い調子です！
また、来月はボーナスの月ですので、６月で確実に2,000万円を越えます！
こだわりがある訳ではありませんが、3,000万円以上の資産を保有している家庭をアッパーマス層というようなので、いち早く目指せるように頑張りたいと思います。笑
ただし、妙な副業には一切手を出すつもりはありません。
たまに妙な副業の勧誘があるので、一文入れておきます。
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アセットアロケーション
現金を含む
現金
今月は投資を継続しながらも日本株を売却した為、一時的に増え、生命保険や自動車税を払っても前月と同額を維持している形です。
現金を除く
運用額は15万円の増加です。
徐々に米国株と投資信託の割合が増え、存在感を増してきました。
日本株
-24.5万円
30万円先を売却した上でもマイナス幅がそれ以下なのは、他の銘柄が値上がりしてくれているからですね。
いくつか欲しいなと思う銘柄がある為、この売却分で購入を考えています。
しばらくは状況を見ていようと思います。
今投資を考え注目している銘柄は、リコーリース、NTT、三菱商事です。
どれも高配当で有名ですよね！
投資信託
＋20.5万円
今月は投資信託へ13.2万円の投資をしましたが、増加20.5万円です！
恐るべし！
米国株
＋18.5万円
米国株へは今月、12.5万円投資していますが、増加は18.5万円です！
何だかんだで名が上がっていますね。
先月より為替レートが円安に振れていることも要因の一つです。
仮想通貨
-4,000円
５月は暴落しましたね…。
1,000円くらいの楽天ポイントを投資しましたが、マイナスになっています。
ただ、現金を投入している訳では無いので、これからも楽天ポイント投資を継続します！
配分の詳細
徐々に私の考えている理想形に近づいてきています！
特別問題ありませんので、このままの投資スタイルを継続します！
まとめ
５月はマーケットの乱高下が多く、どうなることかと思いましたがプラスで終えることができました。
今後もしばらく乱高下が続くことになりそうな予感がしますが、冷静に判断し投資を行っていきたいと思います。
※あくまで私個人の見解です。投資は自己責任でお願いします。
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目指せFIRE‼︎ 資産公開‼︎ 2021年4月‼︎ - FIREへの道‼︎30代サラリーマンの株式投資‼︎
目指せFIRE‼︎ 資産公開‼︎ 2021年3月‼︎ - FIREへの道‼︎30代サラリーマンの株式投資‼︎
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