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投資銘柄や資産の推移、資産を増やす為の節約術など私の実践している「お金」に関連する情報を発信しています。

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資産公開‼︎ 21年度上半期のまとめ!資産の推移と比率の変化!

 

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お疲れ様です。30代サラリーマン投資家の田中なゆたです。

今回は資産公開を始めて半年が経過しましたので、この6ヶ月での資産状況の変化をまとめたいと思います。

2020年12月末から2021年6月末まで、月毎に資産をまとめ記事にしていますが、この上半期のまとめを見ていただければ、私の半年間での資産の変化がわかると思います。

 

<目次>

 

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投資金額の合計

2021年上半期投資合計:1,528,169円

毎月20万円から30万円の間で投資をしてきましたが、半年間で150万円以上を投資しています。

なかなかな額ですよね。

 

日本株

 523,310円を売却

日本株については追加の購入はなく、売却のみでした。

すかいらーくを200株損切り(優待目当てでまだ100株持っています。)

レッグス100株利確

ビーアールホールディングス100株利確

 

米国株(ETF、債券含む)

705,982円を投資 

 毎月10万円前後を投資してきました。

SPYD、HDV、VYMの高配当株ETFがメインです。

その他に債券ETFもAGG、BND、LQDなども僅かに投資しています。

個別銘柄ではARCCにも僅かですが投資しています。BDC銘柄ってやつですね!

 

 ※↓BDC銘柄についての記事です。良かったらご覧下さい。

BDC銘柄の魅力!米国超高配当株式! - FIREへの道‼︎30代サラリーマンの株式投資‼︎

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 投資信託

822,187円を投資 

インデックスをメインにアクティブも一部運用

運用中の銘柄は下記の記事にまとめています。

6月度ポートフォリオレポート! - FIREへの道‼︎30代サラリーマンの株式投資‼︎

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 受取配当金実績

69,852円を受取 

 2020年の受取配当金合計が大体7万円でしたので、2021年は半年で昨年分を受け取れた感じです。素直に嬉しいです!(^_^)

 

 資産額の推移 

18,443,002円→20,961,553円 

※2,518,551円の増加(+6.4%)

これだけの金額を半年間で増やせるのは自分史上初です。

計画的に投資をすること資産をまとめ管理することの大切さがわかりました。

資産公開するから無駄遣いをして資産をマイナスにしたくないという気持ちも大きいかもしれません。笑

※下記表の合計(黄色でハイライトの部分を比較)

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資産推移の折れ線グラフは毎月記載していますが、わかりやすいかと思いますので今回も記載します。

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アセットアロケーション

 現金含む

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前月との1ヶ月間の比較では微々たる変化かもしれませんが、半年も経つとその変化がハッキリとしてきます。

私の場合、現金及び日本株の比率を下げて米国株、投資信託を増やすということを念頭に置き投資をしてきましたのでここまで計画通りかと思います。 

 

 現金を除く

運用資産の推移

20年12月末:450万円→21年6月末:676万円

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現金を除くと更に変化が大きいですね。

元々5割弱あった日本株が3割に減っています。(日本株については欲しい株が安くなれば購入も考えます。)

その分投資を進めてきた米国株と投資信託が大きく増えています。

昨年末に立てた今年12月末の運用資産額は712.5万円ですので、毎月20万円投資するとそれだけで目標額を達成します!良い調子です。

目標達成後は計画を前倒しで押し進める為、変わらず投資を継続しますよ! 

 

最後に

今回は半年間の投資と資産の振り返り、内容を簡単にまとめました。

昨今株式市場の乱高下が続いています。特に日本市場は季節と同じで晴れませんね…。

皆さんの運用成績や資産の推移はどのようになっていますでしょうか?

是非運用方法やその投資対象など勉強させて下さい。

よろしくお願いします。

 


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<↓私の過去の記事です。良かったらご覧下さい。> 

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